Category Archives: Uncategorized

Bajío-Occidente Industrial red inmobiliaria abastece al centro de México, el Bajío-Occidente se ha posicionado como referente para los parques industriales del país, al ofrecer condiciones favorables por su ubicación geográfica, acceso a diferentes mercados, infraestructura logística y disponibilidad de mano de obra.

Tal es su importancia que, en los últimos 15 años, ha atraído empresas de sectores como automoción, industria aeroespacial, tecnología médica y electrónica, destacó la consultora WMP México Advisors.

Asimismo, en la región operan ocho de las grandes armadoras del mundo y más de 800 empresas se dedican al abastecimiento de autopartes.

Al igual que en el resto de México, los parques industriales del Bajío son un negocio inmobiliario enfocado al arrendamiento de edificios industriales. Por ejemplo, con grandes dimensiones (diez mil m² o más). Bajío-Occidente Industrial red inmobiliaria abastece al centro de México, atienden las demandas de empresas globales que entran al país como parte de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Por lo tanto, durante 2021, la región del Bajío mantuvo una actividad industrial constante que se reflejó en la captación de IED entre enero y septiembre de 2021, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía.

Guanajuato fue la entidad con mayor IED en los primeros nueve meses del año, por captar mil 639.3 millones de dólares (mdd). En el resto de las entidades ingresaron:

Jalisco: mil 192.3 mdd
San Luis Potosí 888.1 mdd
Zacatecas: 726.8 mdd
Querétaro: 595.5 mdd
Aguascalientes: 169 mdd

Por lo tanto, la consultora en mercado inmobiliario CBRE precisó que Querétaro y Guanajuato son las entidades que más han movido la demanda industrial en los últimos dos años. Además, en 2021, Querétaro registró mayor actividad y diversidad en inquilinos industriales, mismos que ocuparon proyectos especulativos ofertados en el mercado.

Por su parte, Guanajuato fue el segundo mercado más activo en la región, pues mostró una demanda de proyectos Built To Suit (BTS) —que continúan en construcción—.

En general, Guanajuato reportó más proyectos en construcción (122 mil m²). Más de la mitad son desarrollos BTS. Bajío-Occidente Industrial red inmobiliaria abastece al centro de México, San Luis Potosí mostró una actividad lenta e impulsó la compra de tierra por parte de usuarios finales dentro del parque industrial. Mientras que, en Aguascalientes, el ritmo de la demanda de espacios permanece pausado.

En Jalisco, por ejemplo, los sectores que lideraron la demanda de espacios industriales durante 2021 fueron: logística (64.8%), comercio electrónico (14.1%) y manufactura (8.4%).

Por otra parte, y de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C. (AMPIP), por ejemplo, la región Centro-Occidente es la tercera con mayor concentración de desarrollos industriales, por otra parte, al reportar 86, y la primera a nivel nacional con más empresas instaladas: 964 en total.

Así es la red de parques industriales en el Bajío
Por ejemplo, con datos extraídos de la plataforma Data México, los seis estados del Bajío-Occidente reportan un total de 119 complejos industriales. Guanajuato es la entidad que más tiene en la región, con un total de 47, por delante de Jalisco y Querétaro donde operan 30 y 27, respectivamente.

En cuanto a número de empresas que operan desde los complejos industriales, San Luis Potosí tiene mayoría, con 87 compañías registradas. Por lo tanto, en importancia, siguió Zacatecas (71 compañías). Por ejemplo, Bajío-Occidente Industrial red inmobiliaria abastece al centro de México, en menor grado, Aguascalientes (con 33 en total).

Entidad Parques industriales Parques industriales en construcción Micro parques
Guanajuato 47 5 3
Jalisco 30 7 21
Querétaro 27 5 4
Zacatecas 6 2 1
Aguascalientes 5 1 0
San Luis Potosí 4 1 0
Parques industriales en Zacatecas
Municipio Parque industrial Tipo de parque
Fresnillo Fresnillo Industrial Park Parque Industrial
Airport I Industrial Park Parque Industrial
Morelos PyME Industrial Park Parque Industrial en Construcción
SUMAR I Industrial Park Parque Industrial
Pánuco Pocket Park Morelos Micro parque
Jerez Jerez Industrial Park Parque Industrial en Construcción
Guadalupe La Zacatecana Industrial Park Parque Industrial
Guadalupe Guadalupe Industrial Park Parque Industrial
Calera Calera Industrial Park Parque Industrial
Por ejemplo, en Zacatecas están registrados seis parques industriales, un micro parque y dos parques industriales en construcción.

Parques industriales en Aguascalientes
Municipio Parque industrial Tipo de parque
Parque Industrial FINSA Aguascalientes Parque Industrial
Douki Seisan Park Parque Industrial
Vesta Park Aguascalientes Parque Industrial
El Vergel Parque Industrial
Parque Industrial de Logística Automotriz Parque Industrial
Altec Parque Industrial
Por ejemplo, Aguascalientes registra seis parques industriales. Por lo tanto, destacan el Parque Industrial FINSA, Douki Seisan Park y Parque Industrial Altec.

Parques industriales en San Luis Potosí
Municipio Parque industrial Tipo de parque
WTC Industrial Parque Industrial
Millennium Industrial Park Parque Industrial
Parque Industrial Fundidores Parque Industrial en Construcción
Parque Industrial Tres Naciones Parque Industrial
Colinas de San Luis Parque Industrial
Por lo tanto, San Luis Potosí registra cuatro parques industriales y un parque industrial en construcción. De estos, por lo tanto destacan el WTC Industrial (48 empresas) y el Millennium Industrial Park (39 empresas).

Parques industriales en Jalisco
Municipio Cantidad de parques
Zapotlán 1
Guadalajara 3
Ixtlahuacán de los Membrillos 1
Lagos de Moreno 1
El Salto 7
Tala 1
Tlajomulco de Zúñiga 13
San Pedro Tlaquepaque 12
Zacoalco de Torres 1
Zapopan 18
Por ejemplo, en Jalisco, Data México registra 30 parques industriales, 21 micro parques y siete parques industriales en construcción.

Parques industriales en Querétaro
Municipio Cantidad de parques
Colón 5
El Marqués 22
Pedro Escobedo 1
Querétaro 6
San Juan del Río 2
Por lo tanto, Querétaro registra 27 parques industriales, cuatro micro parques y cinco parques industriales en construcción. Por ejemplo, El Marqués es el municipio con más complejos industriales, al reportar un total de 22.

Parques industriales en Guanajuato
Municipio Cantidad de parques
Abasolo 1
Apaseo el Grande 8
Celaya 9
Comonfort 1
Guanajuato 1
Irapuato 6
León 8
Salamanca 1
San Felipe 1

Silao de la Victoria 12
San Francisco del Rincón 1
San José Iturbide 1

Valle de Santiago 2
Villagrán 3
Por ejemplo, Guanajuato registra 47 parques industriales, tres micro parques y cinco parques industriales en construcción. Al interior del estado, Silao es el municipio con más complejos, pues operan 12 en total.

Oportunidad de negocio en Parques Industriales en el Bajio, a la hora de atraer inversiones en el corto y mediano plazo, Hermosillo y otras ciudades del estado. Se enfrentan con un problema: la falta de espacios en parques industriales de naves que estén listas para su ocupación inmediata.

Líderes de organizaciones de la industria de transformación y manufacturera. Destacan que en la capital de Sonora hay un déficit de espacios para renta y venta de naves industriales.

Un análisis de la consultora nacional Datoz. Publicado en julio de este año, resaltó que durante 2021, en una muestra de 21 estados del país. Naves industriales oportunidad de negocio en México, en Matamoros, Hidalgo, Puebla, Hermosillo y Mérida no hubo arranques nuevos de obras de este sector.

La demanda de espacio industrial se ha concentrado en el centro de la república, al menos en el último año. Con ello, la Ciudad de México lideró obras de este tipo con un 24%. Y en segundo y tercer sitio se colocaron Tijuana y Monterrey respectivamente.

Así, abunda el análisis, derivado del traslado de operaciones de empresas. De Asia y Europa a zonas como el Norte del país hay una ventana de oportunidad para la construcción de naves en parques industriales en la región.

Oferta escasa

Jesús Gámez García, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora, señaló que la oferta de naves industriales en Hermosillo es escasa.

“Hay muy poca oferta de lo que llamamos plantas especulativas. Oportunidad de negocio en Parques Industriales en el Bajio. Es decir, la construcción de plantas para después atraer las inversiones en el sector industrial”, resaltó.

En otras regiones de México, explicó, en especial en entidades del Norte. Una estrategia de los empresarios locales es construir naves industriales especulativas o de reserva para que estén listas para utilizarse al momento en que concreten las inversiones.

“Baja California es un ejemplo de este tipo de negocios y les ha funcionado muy bien. Sólo en el periodo de la pandemia proyectaron la construcción de 2 mil millones de pies cuadrados y a la fecha ya todo está rentado”, citó.

Para el caso de Sonora, dijo, es muy visible la falta de esta infraestructura en Hermosillo. Pero representa también un factor en contra de la atracción de inversiones en otras urbes de la entidad como Nogales, Ciudad Obregón y Guaymas.

Recomiendan construir

El líder de la industria manufacturera en Sonora refirió que desde Index han realizado una serie de recomendaciones a los empresarios constructores para trabajar de la mano con el sector y edificar este tipo de naves.

“Como consejo hacemos una recomendación de que se construyan naves de 20 mil pies cuadrados en un esquema o de una manera modular. Oportunidad de negocio en Parques Industriales en el Bajio, es decir, que puedan aterrizar proyectos que permitan instalarse en ese espacio”, describió.

El recomendarlas tipo modular, añadió. Es para que permitan que esos 20 mil pies cuadrados puedan ampliarse sin hacer mayores modificaciones, cuando la empresa instalada tenga un crecimiento en su producción.

“Hacerla modular para que pueda tener el crecimiento”, reiteró, “extenderla cuando haya crecimiento orgánico. De ahí la importancia de contar con estas naves que son clave para la atracción de inversiones”.

Mayor oferta

Por su parte la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo, Silvia Álvarez Amaya. Calificó como deficitaria la oferta de naves industriales en la ciudad.

“Yo considero que son insuficientes para el nivel y la capacidad industrial que puede soportar la ciudad. Y sobre todo el sector industrial de transformación y manufacturas”, opinó.

La escasez de esta infraestructura industrial, consideró, afecta de manera negativa la atracción de inversiones. Porque las empresas que desean hacerlo se van a donde les ofrecen naves ya listas y disponibles para iniciar operaciones en un plazo inmediato.

“Debe haber una mayor oferta tanto para el cliente local, como para el regional. El nacional y sobre todo para el internacional, Hermosillo es poco competitivo respecto a esta infraestructura, precisamente por el déficit de naves industriales que es notorio”, enunció.

Aumenta 36% la construcción de espacios industriales en el Bajío, se espera que los beneficios que ha obtenido el mercado fronterizo por el tema de la relocalización. También lleguen a la región, principalmente, por parte de empresas del sector automotriz

Al cierre del tercer trimestre del 2022, se reportaron 455,000 metros cuadrados en construcción de espacio industrial dentro de la zona del Bajío. Es decir, 36% más a lo que se edificaba en el mismo periodo del 2021, según la firma de servicios inmobiliarios CBRE.

Rodrigo Folgueras, director de Bajío de CBRE. Aumenta 36% la construcción de espacios industriales en el Bajío. Destacó que, con la reactivación de la construcción de espacios industriales. Se espera que continúe la expansión de las empresas de logística que arribaron a la región en el periodo de pandemia, especialmente, en Querétaro.

Por otro lado, Folgueras remarcó que continuará la demanda por parte de las industrias de manufactura ligera y automotriz. Quienes encuentran ventajas en la zona dada su ubicación, fuerza laboral e infraestructura.

“Se prevé que el nearshoring, que ha atraído inversiones en los mercados industriales de la frontera México-Estados Unidos. También lleguen al Bajío, principalmente, empresas del sector automotriz, el cual es un clúster importante en la región”, comentó Rodrigo Folgueras.

El Bajío obtiene 9% más de IED

El mercado industrial del Bajío, conformado por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Se ha caracterizado por la expansión de empresas ya instaladas en la zona.

Según cifras de la Secretaría de Economía, en el primer semestre del 2022. Las entidades mencionadas sumaron 2,700 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), monto 9% mayor que lo captado durante el mismo periodo del año anterior.

En este contexto, el director de CBRE resaltó que Guanajuato y Querétaro lideran la demanda de espacios por parte de las compañías. Ya que, al tercer trimestre del año, ambos sumaron más de 80% de la absorción neta, cifra que representa cerca de 200,000 metros cuadrados.

“Se espera que la actividad de comercialización aumente hacia finales de año debido a que hay empresas instaladas en la región que han anunciado expansiones”. Aumenta 36% la construcción de espacios industriales en el Bajío, comentó Rodrigo Folgueras.

Destacan desarrollos “hechos a la medida”

La actividad en construcción de espacios industriales en el Bajío se ha caracterizado por los desarrollos “hechos a la medida”. También conocidos como Build to Suit (BTS).

De acuerdo con CBRE, 55% de los proyectos que actualmente se encuentran en obra pertenecen a este rubro, por lo que es espacio prearrendado que será entregado en los siguientes seis meses.

Folgueras apuntó que se prevé que la reactivación de proyectos especulativos se comience a dar para la segunda mitad del año, principalmente en Querétaro.

Parques industriales especulativos con mayor construcción. Al tercer trimestre de 2022 hay 185 mil 778 metros cuadrados en construcción. Y un inventario clase A de 5.2 millones de metros cuadrados.

Las empresas del sector de la tecnología continúan con la expansión de sus operaciones. En la zona metropolitana de Guadalajara. Principalmente, en el desarrollo de naves industriales Built to Suit.

De acuerdo con Abraham Fernández, director del sector industrial de Newmark. Menciona que debido a la demanda de espacios industriales clase A. Parques industriales especulativos con mayor construcción. Aproximadamente 40% de los edificios especulativos serán rentados antes de que concluyan su construcción.

Dichos inmuebles se entregarán durante el primer trimestre de 2023. Producto de la demanda observada por las empresas de los mercados de e-commerce y logística.

En los principales corredores industriales. Hay incremento en la superficie de construcción debido a la existencia de proyectos BTS. Expansiones y desarrollo de naves especulativas.

Además, avanza el desarrollo de micro parques. Para cumplir con funciones de última milla. Del total de naves industriales en construcción. 60% corresponde a naves especulativas y 40% a expansiones.

Guadalajara se ha beneficiado por los recientes anuncios de empresas del sector tecnológico. Parques industriales especulativos con mayor construcción. Para ampliar sus plantas y se destaca el monto de 724 millones de dólares en inversiones.

Según el comunicado de Newmark, Guadalajara se posiciona como una opción atractiva para formar la cadena de suministro de semiconductores.

Te interesa: Sector logístico en crecimiento posiciona a México como un hub global: Claudia Esteves, Directora de AMPIP

Corredores industriales con mayor actividad

• El Salto y López Mateos mostraron incremento en la superficie de construcción.
• Salto tiene desarrollo de naves especulativas. Y muestra fortaleza gracias a al incremento de la construcción.
• El Salto tiene precios competitivos que explican la actividad y desocupaciones.
• López Mateos fuerte presencia de expansiones.
• Los precios por metro cuadrado en las naves existentes tuvieron un incremento importante en el corredor El Salto.
• Los precios más altos de naves en construcción están en los corredores Zapopan Norte y Zona Industrial con fechas de entrega a 2023.